ORPEA, à nouveau n°1 du podium

Après avoir soufflé au Groupe KORIAN, dans l'édition 2018, la première place du classement par chiffres d'affaires, le Groupe ORPEA se maintient cette année encore sur la première marche du podium. Avec un chiffre d'affaires de 3, 42 milliards d'euros [contre 3, 33 Mds d'euros pour le Groupe Korian], le groupe dirigé par Yves Le Masne voit son activité progresser de 9% (dont plus de la moitié par croissance organique). « La stratégie de développement alliant création continue d'établissements et acquisitions ciblées a permis, une nouvelle fois, à ORPEA de doubler de taille en 5 ans (2013 à 2018), après l'avoir déjà doublé sur la période 2008-2013 », précise le groupe qui gère près de 97.000 lits. Le développement a été très soutenu, avec une croissance du réseau de 10.000 lits, essentiellement à l'international, 60 % provenant de créations pures d'établissements et le solde d'acquisitions. En 2019, ORPEA ouvrira de nouveau près de 2 500 lits (représentant 25 établissements et des extensions) dont 85 % à l'international dans 10 pays différents. Le Groupe table sur un chiffre d'affaires pour 2019 de près de 3,70 milliards d'euros, soit une croissance prévue de 8,2%.

Belle ascension de Maisons de Famille

Le Groupe Maisons de Famille (famille Mulliez via Creadev) passe de la 8ème place dans l'édition 2018 du TOP 20 à la 4ème place. Déjà présent en Espagne (43 établissements - 7814 lits), et en Italie (22 établissements - 1780 lits), le groupe, fondé en 2003, poursuit sa croissance en Europe en s'installant en Allemagne où il a fait l'acquisition, en novembre 2018, de la société Dorea Familie (58 établissements pour une capacité totale de 5 500 lits). Une transaction qui a porté le chiffre d'affaires annuel de Maisons de Famille à 467,6 millions d'euros en 2018, contre 276 millions en 2017. Ce groupe a fait le choix d'un développement hors de l'hexagone puisqu'il compte 1359 lits en France (16 EHPAD) et dix fois plus à l'étranger (15 337 lits).

Omega et Residalya tirent leur révérence

Sortie imminente du TOP 20 de Residalya, groupe fondé en 2004 et dirigé par Hervé Hardy, qui occupe la 10ème place du classement. Les négociations arrivent à leur terme pour la reprise du réseau du groupe par DomusVi. Cette intégration (post closing) au 1er juillet 2019 permettra à DomusVi, n°3 du classement, de consolider son offre tout en renforçant sa présence dans l'hexagone et en densifiant son réseau dans les zones où le groupe est déjà présent. En rajoutant les 35 établissements (2630 lits) de Residalya aux 180 établissements (14 589 lits) qu'il détenait déjà en France, DomusVi se rapprochera en terme de lits et établissements très près d'Orpéa (19 614 lits et 222 établissements)

Dans cette édition 2019 du TOP 20, on notera également la disparition du classement du Groupe Omega racheté par le Groupe Korian en novembre dernier. Ce sont 12 EHPAD en France trois résidences services et neuf agences d'aide et d'accompagnement à domicile qui sont donc venus s'ajouter aux acquisitions du groupe Korian, lui permettant ainsi de renforcer sa présence dans le Sud-Ouest - où il est déjà bien implanté avec 55 EHPAD, 22 cliniques de soins de suite et de réadaptation (SSR) et deux établissements d'Hospitalisation à domicile (HAD) et renforce par la même occasion, sa position sur le marché en France. Korian récupère également dans son escarcelle, deux centres de gériatrie en Espagne du groupe Omega.

Vivalto Vie, le petit groupe qui monte

Vivalto Vie s'est créé en 2015 suite au rachat de Fides, un groupe familial créé en 1986 qui exploitait onze EHPAD en Vendée, dans la Vienne et en Charente-Maritime pour une capacité d'environ 700 lits. Vivalto Vie, dirigé par Guillaume Raoux, poursuit sa croissance grâce à plusieurs acquisitions. Il gère à ce jour 16 établissements lui conférant une capacité de 1 100 lits et prévoit l'acquisition de 200 lits supplémentaires en France en 2019. Vivalto intervient déjà sur le secteur des EHPAD en Belgique avec Vivalto Home qui regroupe 26 maisons de repos pour près de 2458 lits.

Domidep, bientôt en vente ?

Domidep, entreprise familiale portée par son président fondateur, Dominique Pellé, poursuit un « développement dynamique et maîtrisé, par croissance organique et acquisitions ciblées ». Fin 2018, Domidep qui a fait le choix d'être un « pure player » EHPAD, détient plus de 80 établissements (5581 places). Très discret voire secret, le groupe Domidep a refusé une fois de plus de livrer l'information sur son chiffre d'affaire 2018. Ce groupe est en croissance continue puisqu'il affichait 177, 4 M€ de chiffre d'affaire au 31 décembre 2015, 222 M€ en 2016. Domidep a connu une forte croissance depuis le réaménagement de son capital où il a accueilli à son bord UI Gestion, Bpifrance et Carvest, en lieu et place d'Azulis Capital et de Natio Vie, en 2012, ainsi qu'Enthéos en 2017. Positionné à la 8ème place du classement, il talonne le groupe EMERA (260 M€). La stratégie de développement du groupe s'articule autour de deux axes : une croissance organique (agrandissement, rénovation, restructuration, création de nouveaux services) et une croissance externe (créations d'établissements, acquisitions de structures). A en croire les informations publiées sur son site Internet, le groupe implanté uniquement en France va se lancer dans la course à l'international puisqu'il a des projets d'implantation en Belgique, Allemagne, Suisse, Espagne.

Les Échos faisait part en janvier dernier de « la mise en vente à venir de Domidep ». « A en croire plusieurs professionnels du M&A, un mandat de cession portant sur la majorité du capital devrait prochainement être accordé à Edmond de Rothschild Corporate Finance ». La redistribution des cartes ne fait que commencer...