La 1ère émission d'obligations durables, « Green & Social », est un succès pour Orpéa. Ces obligations, d'un montant de 500 M€, ont une échéance de 7 ans et un taux d'intérêt fixe de 2,00%.
Orpéa s'affiche « Green & Social » un montant de 500M€ à 7 ans
ORPEA a procédé, le 25 mars 2021, à sa première émission d'obligations publiques durables («Green & Social»), dédiée au financement d'actifs et/ou de projets à impacts environnementaux et sociaux.
Cette opération a rencontré un vif succès auprès d'un large nombre d'investisseurs internationaux (plus de 130 investisseurs de 10 nationalités), elle a été sursouscrite 2 fois, avec un carnet d'ordres dépassant 1 milliard d'euros. ORPEA a l'intention d'allouer un montant égal au produit net de l'émission aux actifs ou projets verts et/ou sociaux éligibles existants ou futurs, comme indiqué dans son document cadre « Sustainable Financing Framework ».
L'allocation du produit de cette émission sera basée sur un processus de sélection en trois étapes (identification, évaluation, validation), répondant à des critères techniques d'éligibilité. Elle fera l'objet d'un suivi et d'un reporting régulier mesurant l'impact social et environnemental des projets sous-jacents, sous la responsabilité d'un Comité réunissant les fonctions Finance, ESG, Qualité & Médical, et Construction & Maintenance.Le document cadre (« Sustainable Financing Framework ») définissant l'articulation entre ce financement et les projets de développement d'ORPEA, a été revu par un expert indépendant (ISS ESG) qui a validé l'alignement de cette opération avec les Green Bond Principles (2020), Social Bonds Principles (2018) et Sustainability Bond Guidelines (2018) tels que définis par l'International Capital Markets Association (ICMA).
Le document cadre ainsi que la revue indépendante par ISS ESG sont disponibles sur le site Internet d'ORPEA : https://www.orpea-corp.com/documentation-invest-fr/operations-financieres