L'augmentation de capital de 203 millions d'euros a été souscrite à hauteur de 157,5% (soit une demande d'environ 320 millions). Cette augmentation de capital permet de renforcer la flexibilité financière du Groupe et de lui donner des moyens supplémentaires pour saisir des opportunités de développement, tout en poursuivant sa démarche d'amélioration continue de ses prestations et services.

Les investisseurs ont apprécié la visibilité à long terme du secteur, l'historique de croissance rentable, le modèle de développement prudent et la politique Qualité volontariste d'Orpéa. En effet, en 20 ans, le groupe a construit un réseau européen de près de 37 000 lits.

Cette augmentation de capital a vu le renforcement d'un des principaux actionnaires, la Société Foncière Financière et de Participation dite communément FFP - FFP (holding française contrôlée par les héritiers de la famille Peugeot) à hauteur de 7,20% du capital (après avoir acquis 6% en juillet 2011).

La FFP, société réputée pour la sélectivité de ses investissements, souligne par son arrivée sa confiance dans le secteur et dans les perspectives d'avenir d'ORPEA. En effet la stratégie d'investissement de FFP consiste à prendre des participations minoritaires et de long terme, dans des sociétés leaders de leur secteur et présentant de bonnes perspectives de croissance. De plus, ORPEA et FFP sont deux sociétés familiales et elles partagent les mêmes valeurs éthiques : vision à long terme, stratégie de développement prudente et qui privilégie la création de valeur et la qualité de l'offre.

Sur la période 2008-2010, la croissance s'est élevée à 37%. Avec un objectif de CA de 1,425 milliard d'euros pour 2012, le Groupe devrait enregistrer une croissance de 48% sur la période 2010-2012. Le CA 2012 est déjà sécurisé (établissements opérationnels, établissements déjà autorisés en restructuration et en construction) et ne tient pas compte des éventuels nouveaux développements.

Pour poursuivre son développement, ORPEA privilégie les obtentions d'autorisations et les acquisitions sélectives d'établissements indépendants ou de petits groupes. Ce développement portera sur l'ensemble des métiers de la prise en charge de la dépendance (EHPAD, cliniques de soins de suite et de réadaptation, cliniques psychiatriques) et ce dans les pays où ORPEA opère déjà (France, Belgique, Espagne, Italie et Suisse).

Avec le récent partenariat avec le groupe immobilier belge Cofinimmo, Orpéa se dote d'un nouvel outil très intéressant pour financer les futurs développements immobiliers du Groupe. Ce partenariat unique dans l'immobilier de santé, avec un acteur majeur du secteur, va favoriser l'accélération de développements futurs, tout en conservant un contrôle important de son immobilier, dans le respect de sa stratégie immobilière.

Cette progression soutenue de l'activité s'accompagnera d'une rentabilité toujours solide, d'une flexibilité financière renforcée et d'une croissance du cash-flow. Pour le premier semestre 2011, la rentabilité nette s'élevait à 40,3 millions d'euros, en hausse de 24,1%.

La volonté qui a présidé au développement du Groupe a toujours été au service d'un objectif unique : une prise en charge de qualité, à tous les stades de la dépendance. Seul un développement prudent permet de conférer à ORPEA les moyens de poursuivre sa politique de qualité pour le bien-être de ses résidents et patients.

Repères

Le Groupe dispose d'un réseau européen de 36 714 lits répartis sur 394 sites.

France : 322 établissements (28 590 lits)

Espagne : 22 établissements (2 938 lits)

Belgique : 36 établissements (3 799 lits)

Italie : 12 établissements (1 222 lits)

Suisse : 2 établissements (165 lits)

Objectif de CA 2011: 1,230 milliard d'euros

Collaborateurs : environ 22 000